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◆サービス内容 ◆調査のポイント ◆Data |
リアルクオリティは、ホテル・旅館等の調査に精通した不動産鑑定、マーケットレポートの専門会社。
| ホテル・旅館等売却サポートサービス ホテルや旅館、ゴルフ場等の不動産は、不動産的要素だけではなく、M&Aの要素も必要です。従って相対的に難易度は高まる一方で、購入者は限定されるため、プロによる売却サポートが不可欠と考えられます。 リアルクオリティでは  弊社はホテル、旅館、ゴルフ場等のデューディリジェンスを行うことが多く、これらのオペレーショナルアセットにご投資されている投資家様とも多くお付き合いがございます。 そして、昨今お問合せが多いのが、これらｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｱｾｯﾄの売却・買収ご照会です。弊社ではコンサルティング業務の一部として、ファイナンシャルアドバイザリーサービスの形でご提供しておりましたが、案件が多いためにサービスとして確立した次第です。 昨今弊社に実際お問合せいただいた実例を挙げさせていただきます。 【外資系投資ファンド様】 現在オペレーターと固定賃料ベースの賃貸借契約を締結しているホテルを所有して おり当該ホテルを不動産として売却したい。 【ホテル運営会社様】 ホテルを中心とした複合施設の売却を検討しており、売却方法も含めて検討し売却 サポートを行ってもらいたい。 【国内不動産投資家様】 現在所有している旅館の売却を検討しているが、売却可能か検討して欲しい。 【国内上場企業様】 現在ノンコアビジネスである旅館の売却を検討しているが、ファイナンシャルアドバイザリー 業務を行ってもらいたい。 オペレーショナルアセットの売却は難易度の高い売り物ですので買手に対しての正確な情報開示と、的確なﾘｽｸの把握が不可欠です。不動産屋さんに頼んで良いものか証券会社に頼んで良いものか迷われるようなケースも多いかと思いますが、まずはプロである我々にご相談いただければと思います。 【期間】Phaseにより異なります 【報酬】ご相談(ｱｾｯﾄﾀｲﾌﾟやｽｺｰﾌﾟ等により異なります。ご相談ください。） |
Phase0 売却ご相談 （無料）
簡易的なヒアリング（売却理由、所有関係、売却方法、売却希望価格等）、簡易資料を拝見の上、売却の可能性、投資家の有無、懸念事項等について簡単にご報告いたします。
簡易的なヒアリング（売却理由、所有関係、売却方法、売却希望価格等）、簡易資料を拝見の上、売却の可能性、投資家の有無、懸念事項等について簡単にご報告いたします。
Phase1 簡易調査
過去の決算書、パフォーマンス資料、物件確定資料、設備投資関連資料等の基礎的な資料をご提出いただき、簡易的に分析いたします。(原則ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ)
正常CFの精査、売却方法（ｽﾄﾗｸﾁｬｰ）の立案、ターゲット価格の概算、売却候補先のリストアップ等の調査結果をご報告いたします。
※とりあえずPhase1のみ・・・というご依頼ももちろん可能です。
*料金はご予算に応じて、10万円～20万円程度です。
過去の決算書、パフォーマンス資料、物件確定資料、設備投資関連資料等の基礎的な資料をご提出いただき、簡易的に分析いたします。(原則ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ)
正常CFの精査、売却方法（ｽﾄﾗｸﾁｬｰ）の立案、ターゲット価格の概算、売却候補先のリストアップ等の調査結果をご報告いたします。
※とりあえずPhase1のみ・・・というご依頼ももちろん可能です。
*料金はご予算に応じて、10万円～20万円程度です。
Phase2 セラー詳細DD
売却対象について売手サイドのデューディリジェンスを詳細に行います。不動産、事業、マーケット、財務、キャッシュフロー、人事、法務等についてのDDを行います。
懸念事項（ﾘｽｸ）の把握、売却ｽﾄﾗｸﾁｬｰの検討等を行い、買手開示資料の作成と情報パッケージの作成を行うことが目的となります。
買手開示資料は開示用にCDR等に焼いて作成し、情報パッケージは分かりやすい説明と投資の魅力等買手の興味を得る資料作成を心がけます。
売却対象について売手サイドのデューディリジェンスを詳細に行います。不動産、事業、マーケット、財務、キャッシュフロー、人事、法務等についてのDDを行います。
懸念事項（ﾘｽｸ）の把握、売却ｽﾄﾗｸﾁｬｰの検討等を行い、買手開示資料の作成と情報パッケージの作成を行うことが目的となります。
買手開示資料は開示用にCDR等に焼いて作成し、情報パッケージは分かりやすい説明と投資の魅力等買手の興味を得る資料作成を心がけます。
Phase3 ディールマネージメント
Phase2までの調査を基に対象に沿ったディールコーディネイトを行っていきます。
ディール全体の流れを決定した上で、投資家を募ります。投資家用案内書の作成、投資家訪問、投資家ヒアリング等を行い、買手DDのためのQ&A体制、インタビュー体制、データルームのセットアップ、内覧手配、等のサービスを行います。
入札方式であれば入札管理サービス等も行い、同時に契約書ドキュメンテーションサポート等もサービスも行います。
Phase2までの調査を基に対象に沿ったディールコーディネイトを行っていきます。
ディール全体の流れを決定した上で、投資家を募ります。投資家用案内書の作成、投資家訪問、投資家ヒアリング等を行い、買手DDのためのQ&A体制、インタビュー体制、データルームのセットアップ、内覧手配、等のサービスを行います。
入札方式であれば入札管理サービス等も行い、同時に契約書ドキュメンテーションサポート等もサービスも行います。
Phase4 クロージングサポート
譲渡契約書締結後、売買取引の成立までのクロージングサポートを行います。事業場必要な許認可の取得、重要な契約の引継ぎ、関係者への説明等におけるサポートを行います。
譲渡契約書締結後、売買取引の成立までのクロージングサポートを行います。事業場必要な許認可の取得、重要な契約の引継ぎ、関係者への説明等におけるサポートを行います。
